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大理国是白人段氏建立的国家。937年，后晋通海节度使段思平联合洱海地区的贵族高方、董伽罗消灭了大义宁国，定都羊苴咩城(今云南省大理)，取国号为大理，史称前理，疆域覆盖今天中国的云南、贵州、四川西南部和缅甸、老挝、越南北部的部分地区。1095年，宰相高升泰篡位，改国号大中，翌年薨逝归政段正淳，史称后理。
1253年10月，达来和努海率领中路军渡过四川的大渡河，抵达大理国的北部边界金沙江畔。蒙古人素来擅长骑马打仗，面对没有渡船的江河一筹莫展。
达来和努海奉忽必烈之命到处张贴安民告示，拜访当地的头人和显要，使多位彝人、纳西人、吐蕃人的部落酋长归附了蒙古军队，省去了当地民团对军队的骚扰。
这些头人们担心蒙古军队久留在自己的地盘上掠夺财富，于是想尽办法打发这些外来的客人。当听说蒙古军队准备渡江前往南方，他们高兴得眉飞色舞，马上向努海献上了一条渡江的计谋。
达来和努海按照当地头人们传授的办法，用绳子将牲畜的皮子从四条腿和脖子处扎紧，向里面使劲吹气，使皮子鼓成一个大气囊，然后放到江面上，让蒙古士兵抱着气囊练习划水。
蒙古士兵从小生活在草原上，原本也不会游泳。他们虽然一个个长得肥头大耳、五短身材，但是经过几天的学习，他们居然在嬉笑玩闹之中顺利地渡过了金沙江。
忽必烈带领大军过江以后驻扎在丽江，首先派遣级别较低官员担任使者，前往大理劝降。
大理的相国高泰祥是一个坚定的抗战派，不但严辞谴责蒙古入侵者，而且违反了“两国交战不斩使者”的规矩，杀死了忽必烈专门派来的使者。
忽必烈闻报以后气得暴跳如雷：“南蛮子竟然敬酒不吃吃罚酒！”
