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南宋军民奋起抗击金国侵略者。
当年，巩开源背负着卖国贼的丑恶名声在临安隐居起来。随着岁月的无情流逝，他渐渐地步入了老年，于1171年病逝。
他的儿子巩万里到如今已经是年老体衰、白发苍苍，无力亲自上战场保家卫国了。他毅然将两个儿子巩光祖和巩耀祖送上了前线，与敌人血战到底。
巩光祖和巩耀祖与南宋的军队同仇敌忾，先后在大安军(今陕西省宁强西北)、枣阳(今属湖北省)、濠州(今安徽省凤阳)相继击败了金国侵略军，打破了金国军队全线进攻的企图，使南宋的国祚暂时得到了安全和稳定。
当时的世界形势仍然是一片混乱，前途并不十分明朗。西方的花剌子模帝国、东方的西夏和金国，都在与强劲崛起的大蒙古国作战。金国同时还与南宋、西夏互相交战。
当成吉思汗带领着四个儿子在花剌子模帝国横扫城池、捷报频传的时候，留在东方的蒙古元帅木华黎也在指挥着千军万马转战位于今天中国北方的疆场，逮住机会对着金国和西夏就是一顿暴打。
金国向南扩张受到了强大的阻力，北边的蒙古军队也咄咄逼人。
1220年的秋天，木华黎通过威胁利诱劝降了济南州的副州长汉人严实，连同他管辖的8个州地30万户人家招至自己的麾下，还给严实封官加爵，提拔到了更高一级的职位上。
这说明木华黎并不是一个只会策马打仗的鲁莽之人，而是一位拥有智慧头脑的统帅。他发现劝降封官这一招非常有效，不用调动一兵一卒就可以得到大片的土地。于是，他再接再厉，又把一批的汉人地方官员，例如邢州节度使武贵、忠义军首领石硅、京东安抚使兼总管张琳等人成功地招降了，既壮大了蒙古军队的力量，又获得了大片的土地。木华黎高兴得从梦中大笑了醒来，拿起睡榻边上的酒壶就是一顿狂饮。
