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第二天，官员们纷纷上奏国王，要举荐马骥。国王见这么多官员一致举荐，便以召见使臣的礼仪召见了马骥。
见面后，国王询问中原治安的策略，马骥用一些外交辞令细说了一遍，他的谈话很受国王的赞赏。高兴之余，国王在便殿设宴款待马骥。
酒过三巡，国王请马骥唱高雅的歌曲，马骥立即起身，他学罗刹国歌女的样子，也用白绵缠头，唱了几曲靡靡之音。国王听了十分开心，当天就封他为“下大夫”。
从这以后，马骥可以称得上是功成身就。作为朝中要员，他常常参加国王的私宴，国王对他很宠爱。
可是，好景并不长久。过了一段时间后，一些官员得知马骥的面目是假装的。从此，他每到一处，就听见别人窃窃私语；他还发现，官员们对他不再像从前那般亲近了，相反，他们总是尽量回避他。
马骥在朝廷中变得越来越孤独。思来想去，马骥终于决定摆脱这个困境，他主动上书请求辞职退休，然而国王不准。于是，他又上疏请求休假，国王只好同意，但只批准三个月的假期。于是，马骥乘马车赶回原来的那个小山村。
村人都跪着迎接他，他将带来的金银分给朋友。
村人说：“我们这些小人物能得到大人的赏赐，明天一定去海市，买些珍奇的东西报答大人。”
马骥连忙问海市是什么地方，村人回答说：“就是海中的集市。四海的鲛人都到海市来卖珠宝，四方十二国的商人也到海市进行贸易，其中还有不少神人来玩耍。海市虽然珍宝琳琅满目，但交易时总是云霞遮天，波涛大作，所以达官贵人一般不敢前往，他们多数是将金银交给我们，让我们替他们代购。算一算，现在离海市的日子不远了。”马骥从未听说过这些，便询问村民们是如何知道的。
村人说：“我们早已掌握规律了。每当看见海上有朱雀往来飞翔，七天之后便是海市。”
