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一、兄终弟及：晋王幕府的权柄接力
正元二年（255年），司马师在平定毋丘俭之乱后，因眼疾复发薨于许昌。临终前，他将大将军印绶交予弟弟司马昭，留下遗言：“淮南之变，非止军事，乃天命转移之兆。今曹氏气数将尽，汝当承父兄之志，慎勿懈怠。”（《晋书·文帝纪》）此时的司马昭年方四十，早已在兄长帐下历练多年，其权谋之深，较司马师有过之而无不及。
司马昭接掌大权后，首先面临的是朝野对司马氏专权的质疑。为稳固地位，他效仿汉初萧何故事，“镇之以静，抚之以和”（《资治通鉴》），一方面提拔王祥、何曾等素有清名的老臣，另一方面又以“谋反”罪名诛杀夏侯玄、李丰余党，形成“恩威并施”的政治格局。民间流传一则轶事：司马昭曾在府邸设宴，命伶人表演《三马食槽》杂剧——三匹骏马低头啃食木槽，暗合“司马懿、司马师、司马昭”之名，而“槽”谐音“曹”，暗示司马氏终将吞噬曹魏天下。宾客中有人面露惊惧，司马昭却抚掌大笑：“此优伶妄言耳，诸位何必当真？”（《魏氏春秋》注：时人以“三马食槽”为谶，始见于曹操梦兆，至是复演于市朝。）（“镇之以静，抚之以和”出自《道德经》，此处指司马昭以宽和手段稳定政局。“优伶”指古代乐舞艺人，汉代以后多称戏曲演员，此杂剧为民间对司马氏专权的隐喻。）
二、灭蜀之役：钟会邓艾的奇正之争
甘露二年（257年），蜀汉大将军姜维趁司马昭初掌大权，再次北伐曹魏，兵出祁山，围攻南安。司马昭派安西将军邓艾迎击，双方在段谷（今甘肃天水）展开激战。姜维因粮草不继败退，蜀汉国力自此由盛转衰。司马昭敏锐察觉到灭蜀时机已至，于景元四年（263年）秋，以钟会为镇西将军、邓艾为征西将军，分兵十八万伐蜀。
（一）钟会的“明修栈道”
钟会率主力从斜谷、骆谷进逼汉中，临行前，他效仿韩信“明修栈道”之计，扬言要直取成都，实则以优势兵力强攻剑阁天险。蜀汉守将姜维依托险要据守，钟会大军受阻月余，粮草将尽，众将皆有退意。此时，钟会作《移蜀将吏士民檄》，文中历数蜀汉“阉竖专权（指黄皓）、姜维黩武”之罪，宣称“王师所至，如汤沃雪”（《三国志·钟会传》），试图从舆论上瓦解蜀军斗志。
《世说新语》载，钟会伐蜀时，曾梦到自己站在高山之巅，俯视江水东流，醒后请术士解梦。术士曰：“山为‘出’，水为‘川’，‘出川’即‘蜀’字，此乃克蜀之兆。然山高水险，恐有内患。”钟会不以为然，后果然与姜维共谋叛，应了“内患”之说。
