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诸葛亮命人在宛城周围布置了许多陷阱和埋伏，又让士兵们加强防守，严阵以待。
不久，蔡瑁的水军抵达了宛城附近。蔡瑁下令水军靠近岸边，准备攻城。突然，岸边鼓声大作，无数士兵从隐蔽处涌出，万箭齐发，射向蔡瑁的水军。蔡瑁大惊，急忙下令水军后退。
与此同时，赵云率领一队骑兵从侧面杀了出来，直扑蔡瑁的水军。蔡瑁的水军顿时大乱，士兵们纷纷落水。蔡瑁奋力指挥，才稳住了阵脚。
张允得知水军受挫，急忙与蔡瑁及蒯氏兄弟商议对策。他们决定让陆军从正面进攻宛城，吸引赵云的注意力，然后再派水军从侧面偷袭。
蔡瑁重新整顿水军，准备再次进攻。这一次，他更加小心谨慎。他让水军分成两队，左右包抄。然而，诸葛亮早已识破了他们的计谋。他让士兵们佯装败退，将蔡瑁的水军引入了陷阱之中。
一时间，火光冲天，蔡瑁的水军陷入了火海之中。士兵们惨叫连连，死伤无数。蔡瑁见势不妙，急忙率领残军回逃。
蔡瑁、张允见水军大败，知道赵云智勇双全，诸葛亮神机妙算，此次出征已经不利，只好下令撤退安营扎寨，准备打持久战。
夜幕深沉，乌云如墨般遮蔽了天空，星辰隐匿不见。魏延身披黑色战甲，眼神冷峻而坚定，他骑在一匹高大的骏马上，身旁张郃与徐晃一左一右紧紧跟随。五万陆军如同黑色的洪流，在夜色中悄然涌动，马蹄声急促而有力，踏破了夜的宁静。
“将军，襄阳城已近在眼前。”张郃勒马靠近，压低声音说道。
