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南宋临安城，向来繁华热闹，可最近却人心惶惶。城郊接连有年轻貌美的女子离奇失踪，等被发现时，皆面容枯槁，似被吸干了精气，死状凄惨。官府查案许久，毫无头绪，百姓们私下都传是有妖邪作祟。
灵隐寺的济公和尚听闻此事，心中明了这定是妖邪所为。他平日里看似疯疯癫癫，实则心怀慈悲，法力高深，当下便决定下山，揪出这害人的妖邪。
济公穿着那身破旧的僧袍，手持破扇，摇摇晃晃地走在临安城的街道上。他逢人便打听失踪女子的情况，可百姓们见他这副模样，大多只是敷衍几句，并不把他的话当回事。但济公也不恼，依旧乐呵呵地四处探寻。
一日，济公来到城郊的一处废弃宅院前。这宅院阴森森的，周围杂草丛生，透着一股诡异的气息。济公心中一动，觉得这宅院或许与那妖邪有关，便大摇大摆地走了进去。
刚一进院，济公就闻到一股刺鼻的腐臭味。他顺着味道来到一间屋子前，推开门，只见屋内摆放着许多女子的衣物和首饰，还有一些奇怪的符咒。济公正仔细查看时，突然听到一阵娇笑声从身后传来。
他转过身，只见一个美貌女子正站在门口，身姿婀娜，眼神妩媚。女子娇嗔道：“哪来的疯和尚，竟敢闯进我的闺房。”济公嘿嘿一笑，说：“女施主，这宅院荒废已久，怎会是你的闺房？我看你身上妖气弥漫，定是那害人的妖邪！”
女子脸色一变，随即又恢复了笑容，说：“和尚，你可别乱说。我不过是个弱女子，怎会是妖邪？”说着，她扭动着腰肢，慢慢向济公靠近。济公心中暗自警惕，表面上却依旧装作糊涂。
就在女子快要靠近济公时，突然张开血盆大口，露出锋利的獠牙，向济公扑来。济公不慌不忙，侧身一闪，同时用手中的破扇向女子扇去。那女子被扇子一扇，顿时化作一阵青烟，消失不见。
济公知道这妖邪并未真正被消灭，只是暂时逃走了。他四处寻找妖邪的踪迹，终于在宅院的一口枯井中发现了端倪。井中散发着浓浓的妖气，济公猜测那妖邪就藏在这井里。
