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吴王兵败，连夜逃回姑苏城。只见城门紧闭。王孙骆高呼：“城上守军快快开门。”
城上答道：“你们是什么人？”
王孙骆说：“是君王回来了。快快开门。”
不一会，城门打开，吴王带领残部慌慌张张进了姑苏。随即城门紧闭。
紧接着，越军追到，把姑苏城团团围住。
吴王狼狈不堪，有人护送回到吴宫，西施迎接，哭着说道：“君王，太子殿下于城外战死，王后姐姐疯了。不知去向。”
吴王心中大恸，眼泪也流下来，握着西施的手说：“夫人，寡人当日挥师北上，是何等威风。今日如丧家之犬，东躲西藏。只有夫人还坚守后宫，等待寡人回来。”
西施说：“君王莫要过分伤感，也许还有一线生机。君王连日辛苦，且休息一下，再考虑守城的事。”
儿子死了，妻子疯了，不知去向，江山危在旦夕。吴王自己躺下，许多年来，第一次没有向西施求欢。
忽听得城外鼓声大噪，喊声如雷。王孙骆在宫室外高声说：“君王请起，越军开始攻城了，不得眠也！”
