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上帝对路西法而言不再是上帝，他与他的追随者开始称呼他为创世者。
在惩罚降临之前，路西法率领所有的堕落者离开了天堂，降临凡间。此时，离该隐犯下谋杀已过了很久，路西法见到亚当、夏娃的第三子——赛特的子孙已经数量众多。
路西法见证了赛特——据说是我——犯下的又一次谋杀，他为此心痛，并开始指引赛特走上启示的旅程。
随后的一百年内，堕天使们成为了人类的向导与救世主。
他们将天堂的知识逐步传授给人类，语言、建筑、农业、工业、科技魔法，人类得以壮大、扩张、征服，进一步开拓大陆。他们建立了村庄、城市乃至于帝国。那是人类历史已无法想象的古老年代，任何考古学都无法追溯这段时期。
天堂的原初者自然不会坐视不理——路西法公然抗命，将禁忌的知识传授给本该无知的人类，这是亵渎，这是背叛，这是挑衅，这是死罪。
于是，战争在人类一无所知的情况下展开。天堂的大天使率领原初者，与堕天使的大公们展开激烈的交锋，并且，米迦勒的使者在人类面前现身，用上帝的权威说服人类抛弃路西法的教诲，重归上帝的信仰。
堕落者们始终并未屈服，原初者也无法占据上风。人类的文明产生了巨大的进步，他们之中有人领悟了魔法的真谛，奇迹般的造物不断现世。
阿里马赫尔说：“祂很愤怒。”
