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乌桓，也称之为乌丸古丸乌延，同鲜卑一样同属于原东胡的部落之一。
公元前206（汉高祖元年)年，东胡被匈奴冒顿单于击溃后，各部落分崩离析，乌桓这一支南迁到乌桓山附近游牧，并以乌桓山（乌丸山）为其部族的神山。
公元前119（汉武帝元狩四年)年，汉军大破匈奴，将其逐出漠南，乌桓遂臣服于汉朝，并南迁到上谷渔阳右北平辽西辽东五郡的塞外。汉朝初设护乌桓校尉，监管乌桓各部。
公元49（汉光武帝建武二十五年)年，乌桓又一次南迁，从五郡塞外迁移到塞内的辽东渔阳上谷朔方等十郡。
两汉时期，乌桓各部落受汉护乌桓校尉的监管，各部落各自为政，并没有形成统一的联盟。
此时的乌桓人，从原来单纯的游牧习性，逐渐学会了种植庄稼建筑城池等，他们有了一定的定居习性。
东汉末年，皇权旁落，随着中原各诸侯的崛起混战，乌桓各部也开始蠢蠢欲动起来，其中的一些部落开始走上联合，他们甚至开始频繁的寇掠北方州郡屠戮华夏百姓。
其中，辽西郡乌桓大人（首领）丘力居这一部最是强盛；辽东属国乌桓大人苏仆延自封为峭王；右北平乌桓大人乌延自封为汗鲁王。
苏仆延乌延尊丘力居为乌桓王，总领辽西右北平辽东属国境内的乌桓部落，称之为乌桓三部。
