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中州海外有一座高山，山上有位老和尚和一条小飞龙。小飞龙每天很快乐，和老和尚相依为命。
一天天，一年年，小飞龙在这里住了许久。小飞龙长大了，小飞龙很想到山那边看看。
小飞龙问老和尚：山那边是什么样子？
老和尚说：你想它什么样，它就是什么样。
小飞龙不相信，它还是想去。小飞龙会飞，它飞呀飞呀，飞过高山，飞到一个繁华热闹的王国--夜国。
夜国地处极寒地带，一年多黑暗很冷。小飞龙会吐火，它燃起熊熊火把，能驱散黑暗。小飞龙深得夜国国王的宠爱。夜国王阿苏路把小飞龙奉为座上宾，每日里好吃好喝地款待。这样，小飞龙在夜国过上一阵舒适的好日子。
不想，夜国有一宿敌来犯，国王阿苏路领兵迎战。不想，宿敌的新国王骁勇善战，勇猛不比，一路过关斩将，逼得夜国节节败退。国王阿苏路受了重伤，被逼回王城，昏迷不醒。
