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“善，不可让曹军察觉，大军即刻绕道武关背后。”关羽说道，“麴将军极善攻城，便攻武关正面。”
麴义心中叹了一口气，点头认可。
五天之后，朱灵大军到位，武关受到两面夹击，关中曹军以为南阳已经被刘备军占领，士气全无，很快在心系家中妻小的文稷带领下开城投降，曹真奋勇厮杀到最后一刻，无奈寡不敌众，被麴义生擒。
进攻武关的军中没有关羽的身影，他提前一步向宛城进攻了。
面对关羽的大军，宛城之内守军匮乏，曹操还在昏迷，听闻曹植没有遇害，在卞夫人的号召下，曹仁开城投降。
宛城投降，关羽下令不得为难曹操和曹将家小，听闻张飞被拦在邓县，他又率军来到邓县。宛城被破，曹操掌控在刘备军之手，荀攸只得开城投降。
随后在曹植的劝说下，南方江陵的曹洪和东北方堵阳的夏侯惇投降，臧霸和关羽、张飞会师，而后徐盛带着荀攸来到山桑县，劝说坚守此城的张辽、李典、乐进投降。
张辽三人在数月前给曹操创造了进攻江东的机会，自身却因为兵少无法突围，最终全部被围在山桑县。徐盛本要强攻，收到夺取许都，北面青州军南下的消息，他留下两军围城，
